はーふちゃん［はーふちゃん］男の娘デリヘルを呼んだら可愛い女の子になった息子でした… 早乙女ありす
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると…よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず…息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！
女装・男の娘
はーふちゃん
ペニスの証人［ペニスの証人］人懐っこいメチャカワ抜群スタイルレイヤーは脱いでビックリ【常にフル勃起＆何発もザーメン発射するド変態男の娘】尻も激つよ→巨マラ連続鬼ピストンで直腸アクメする鉄アナル！！濃厚精液全員で啜り合う史上最高の尻穴5P大乱交
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十九弾は、おっとり美人スレンダー体系にして、実は常に性欲旺盛、肌に触れられただけで即フル勃起＆底ナシ鉄アナル→最終的には大量射精してしまうという、変態純度120％の男の娘コスプレイヤー・Mちゃんの登場です。普段から同人界隈で「性格良し子さん」と評判の彼女ですが、一旦性欲の火が付くと、呆れるほど貪欲にDキスで舌を絡めチ●ポをしゃぶりまくり、直腸破壊スレスレまで「もっと、もっと奥まで突いて…！！」と絶叫懇願するまでに豹変。しかもアナルイキだけでは満足できず、正常位ピストンで掘られまくる最中、自ら勃起チ●ポをシゴキまくりそのままトコロテン射精！！！ 全てが終わってシャワーを浴び帰りがけには、いつもの人懐っこいMちゃんに戻ってるぅぅ…！！！ このギャップが本当にたまらなくイヤらしいMちゃんのドスケベ尻穴セックス＆ドロドロ射精を、是非ともお楽しみください…。
TRANS CLUB［TRANS CLUB］オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行3 橘花いろは
しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ…。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的！一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチ○ポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった！全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチ○ポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった！オマ○コのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂！柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している！男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチ○ポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマ○コへのオチ○ポ挿入がもう待ちきれない！物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チ○ポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂！カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった！！
TRANS CLUB［TRANS CLUB］オトコノ娘「ゆいか」初めてのAV撮影でNH女優デビュー
一見するとシャイで、スラリとしたきれいなお姉さんの「ゆいか」が‘ニューハーフ女優’としてAVデビュー！！小さい頃から女の子とばかり遊んでいたと話す「ゆいか」は、かわいい下着がよく似合う美人さんだ！一人目の男優からキャシャな身体をやさしく愛撫されるとされるがままに感じている。スカートがめくれ上がって、ビンビンに勃起したチ○ポは花柄パンティーからはみ出してガマン汁があふれて来た！撮影カメラを向けられたままフェラチオされる「ゆいか」は、監督からイジワルな程の‘言葉責め’をされ恥ずかしさを堪えるだけで精一杯だ。こちらにお尻を向けて四つんばいになると、割れ目をぱっくり開かれてアナルに舌をねじ込むように舐められている！チ○ポはビンビン、玉はパツパツに膨張させられた「ゆいか」は子犬のような声を漏らすと、もっともっと…と言わんばかりに物欲しげにお尻を突き上げた！緊張と快楽で大汗かいて興奮してきた「ゆいか」は、もう挿れて欲しくってたまらない！騎乗位でリズミカルにアナルを串刺しピストンしたら、ズルむけチ○ポを貪欲にセルフ手コキしてきれいな顔をグシャグシャにして感じている！反り返ったパイパンチ○ポを振り回して夢中でアナルを突かれる内に、いつしかカメラも忘れていって絶頂に次ぐ絶頂感にアヘ顔になって乱れ狂うのだった！！
GLORY QUEST［GLORY QUEST］ケツ掘り特化 ペニクリ＆ペニバンで交互にW雌イキアナルFUCK！ ちびとり/天馬ゆい
【ケツ掘り特化！】あなたは「ペニクリ」と「ペニバン」どちらがお好き？逆アナルセックスの天才小悪魔NH「ちびとり」ちゃんとペニバン腰使いの天才女優「天馬ゆい」ちゃんが奇跡の初共演！そして初レズビアンも！？正解のない問題と言われている【ペニクリ＆ペニバン論争】の「いったいぜんたいどっちが気持ちいいのか。」という答えは果たして決着するのか？あなたもこの作品で両方のメスイキを体験してみて下さい！＃ちんP
おペニペニワールド/妄想族［おペニペニワールド/妄想族］洗脳調教の館 ヌルマユ
4つの部屋で行われる洗脳体験。部屋を進むにつれ素直になるヌルマユ。心の奥に秘める欲望を開放してどんどん淫らになって行く。本能をむき出しにして白目を剥きよがる姿をご覧ください。一度沼ったらもう抜け出せない…。
イエロー［イエロー］僕は男の娘に恋をする 近藤ムム
いま乗りに乗ってる激カワ男の娘「近藤ムム」ちゃん！自慢のイラマは健在でクリチ●ポを勃起させながら喉奥とケツアナ奥でデカチンを頬張り、ハアハア息を切らせながらケツアナ性交を存分に楽しんでます！
おペニペニワールド/妄想族［おペニペニワールド/妄想族］見た目と裏腹ドMちゃんデビュー！！関西出身の笑顔が素敵でとっても明るい男の娘♂ 椿姫杏奈
関西から来た男の娘♂【杏奈】ちゃんのデビュー作。明るくて元気な見た目とは裏腹にドMちゃんなんです。デビューしか見ることの出来ない初撮りをご覧ください。
アブノーマルカンパニーズ［アブノーマルカンパニーズ］オトコノ娘さきが女の子になるまでの4年間（2017～2021）の調教記録8時間 妃咲姫
「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった…。 〈さき〉は完成されたトランス女性だった。「ニューハーフ」という、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。 幼いころ愛らしい容姿を持つ〈さき〉は、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われた〈さき〉は自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、「女の子」としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい…」そんな気持ちと、凌●され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、「ご主人様」に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調教・排泄披露……性交ペットとしての調教を受け入れて〈さき〉は、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと「女の子」が息づいていたのだという。〈さき〉は、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後〈さき〉はご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として…。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。〈収録プレイ〉ピタコス調教/黒革ボンデージ拘束/3Pアナル性交/愛人調教/SMホテルコスプレ露出/磔鞭打ち/大量小便晒しギロチン拘束肛姦/痰壷キス/露天風呂入浴アナルSEX/完全女体化/処女献上ドキュメント…他多数.
僕たち男の娘［僕たち男の娘］AVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。西野めぐ
とっても可愛い男の娘 めぐちゃんがAVデビュー！大人しそうな清楚系でしゃべりもまったり。緊張しているようなのでプレイ前に尿道に媚薬を注入してあげたら…清楚系だっためぐちゃんが覚醒。大人しめのおちんちんがギンギンにフル勃起。アナルにも塗ってあげたらスケベなケツマ●コに覚醒。デカチン咥え込みスケベな声上げながらカウパー垂らしてアへ顔全開。初めての快楽にケツマ●コ掘られながらピューピュー射精しちゃう有様。こんなにカワイイめぐちゃんが淫らにペニクリギン立ちさせたまま男達に弄ばれるデビュー作を是非ご覧ください。
アブノーマルカンパニーズ［アブノーマルカンパニーズ］牝堕ち愛人ニューハーフ溺愛記録 チュリン 中澤チュリン
「ご主人さまのお○んぽ、ください…」中年男からの牝化快楽調教に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！華麗な美貌を持つトランス美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身につけているが、メタボ中年のご主人様から調教を受け続けた結果、彼女の身体の奥に眠っていたマゾで淫乱な性癖が開花する。牝としての性欲を昂ぶらせるようになった〈チュリン〉を愛人ペットとして飼育・馴致する変態個人撮影の記録。〈収録プレイ〉お嬢様ワンピースの内側に、黒ボンデージと肛門プラグウォークインクローゼットの中でペニクリバイブ＆逆フェラ射精精液口移しキスでセルフ食ザー/勃起ペニクリから大量小便噴射！アナル舐め・フェラ・69で御奉仕アナルSEX中年男のネバネバ唾液を啜る痰壷キス羞恥愛撫でパンツからはみ出す淫乱ち●ぽ足舐め・フェラチオ・飲み物口移し・スパンキング…快楽奉仕メイドピタピタ競泳水着から溢れるオシッコお漏らし肛門ディルドオナニー/首輪付き愛人ペット尻穴性交…etc.
ナチュラルハイVR［ナチュラルハイVR］【VR】制服女装子たちの匂いたつケツマ○コ見せつけ舐めさせ誘惑3P！尻肉を揺らし締めつけるオトコノ娘の穴に沼って4発
パパ活アプリで出会った制服がめちゃくちゃ似合う男の娘たちとラブホで密会！ 彼女にフラれて落ち込む僕を慰めようと過激誘惑！ 目の前でレロレロ舌を絡めながら濃厚ベロちゅう！ 興奮して膨らむペニクリ！ フェラ中も挿入中も「私たちのお尻マ●コ見て…」と尻肉を開いて大胆見せつけ！可愛い2人のスケベな匂いが漂うケツマ●コを見たり舐めたりしながら至極の3Pセックス！！初めて味わう禁断の快感に目覚めてしまい4発も中出ししちゃいました…。
素人娘狂騒局［素人娘狂騒局］イキっぱなし洗脳倶楽部 媚薬で危ない絶頂地獄 調教されて気がオカシクなったオトコの娘 如月ハルカ
さて、今回の会員様は高身長でスレンダーボディの遥香ちゃん。パッと見は気が強そうなお姉さん系の遥香ちゃんですが、いざ調教が始まるとそのイメージは一瞬にして吹き飛びます。男の私達から見ても羨ましい程のイチモツは直ぐにギンギンに…。先端からは糸を引くほどガマン汁を垂らして、責めに合わせて自然と腰が動いてしまいます。終わりが見えない調教絶頂地獄に、途中気を失いそうになりながらも、何とか正気を保っていた遥香ちゃんだったが、今迄経験した事が無いであろう、マッサージガンの責めでは「壊して！私のケツ〇ンコ壊して！！」と叫びながら、全身を痙攣させながらイキまくる！！最後の3Pが終わった後は、呆然と一点を見つめたままピクリとも動く事は無かった…。
TRANS CLUB［TRANS CLUB］ニューハーフ「ヌルマユ」vs女優「弥生みづき」中出しSEX～‘イジワル’されて潮吹き＆‘はしたなく’アナルでメスイキしました～
きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生みづき」は「きれいな女の子なのにちん○ん生えてる！！おっぱいおっきい！！」とヌルマユに興味津々で、うしろから羽交い絞めにしてしまった。みづきの柔らかい身体で抱きしめられ、ビンビンになったチ○コを女の子に初フェラされたヌルマユは、こみ上げる射精感に余裕のない声でヨガリまくった！体育座りでモジモジしながらセクシーランジェリー姿に照れる2人。大胆な股割れパンティからヌルマユのおちん○んが飛び出し、照れまくる様子がかわいい…。みづきから勃起したチ○コをしごかれて、ドピュドピュと射精してもまだ手コキを止めてもらえない！とうとうヌルマユが「ちがうの出ちゃう！！」と叫ぶと、潮吹きまでしてしまった！みづきから「精子ぶくろはみ出しちゃってる…」とえっちなイジワルを言われながらちんぐり返しされたヌルマユ。アナルにベロ入れ、裏スジばかりペロペロ責められて生殺し状態で感じまくったヌルマユは、生チ○ポをみづきのマ○コに挿入すると、気持ちよすぎて中出ししてしまったのだった…！チ○コもアナルも絶頂してよくばりに感じまくったヌルマユは、みづきと2人で夢ごこちの時間を共有したのだった！！
Hime.STYLE［Hime.STYLE］18歳155cmのミニマム美少女は首を絞められて感じちゃうドMオトコの娘でした。冬馬せりかAV Debut
身長155cm！上反り感度抜群の16cmの巨ペニクリがついたミニマム美少女！だけど…、その本性は大きいチンポで喉の奥まで犯●れても首を絞められても感じちゃうドMオトコの娘でした！カメラの前での初めてのSEXに緊張気味のせりかちゃん。ビンカンな身体を触られ、性感帯のぷっくり乳首をイジられて、せりかちゃんのスイッチオン♪お兄さんの大きいチンポを美味しそうに咥え、せりかちゃんの巨ペニクリもムクムクと勃起！せりかちゃんの綺麗で小さなお尻にお兄さんの巨根が挿入されて、喘ぎ感じて自分でも腰を振っちゃうせりかちゃん！挿入されたまま濃厚ミルク発射！！理想のタイプのお兄さんを襲ったつもりが激しくピストンされて何度もメスイキ！！「ガマン出来なかったの…」ベッドにお兄さんを押し倒し、ペニクリをお兄さんのクチに押し付けてフェラさせるせりかちゃん。そのままお兄さんの身体、チンポを美味しそうに舐めまくる！顔面騎乗でお尻をお兄さんのクチに押し付けて「もうガマンできない！」と騎乗位でチンポに跨るせりかちゃん！「もっとして！もっと動いて！」とお兄さんを煽っているとお兄さんの逆襲が！バックでガンガンに突かれまくって、身体をガクガク痙攣させて何度もメスイキ！お兄さんに、ビンビン巨ペニクリをシゴかれて掘られイキ！！せりかちゃんの1番興奮するSEX、それは首を絞められながらヤるSEX！！お兄さんのデカマラを喉の奥まで突っ込まれて苦しそうなせりかちゃん。「苦しいの好き…。気持ちイイ…」さらに喉奥まで突っ込まれて涙とヨダレを垂らすせりかちゃん。ケツマンコを突かれながら「首絞めてください…」と懇願！！首を絞められて舌を出して苦しそうだけど、感じまくりのせりかちゃん！バックでケツマンコの奥まで突かれてヨダレを垂らして髪を振り乱して喘ぎ感じる！！エッチな姿見られると思うと、恥ずかしいけど興奮してアナルがうずいてきちゃう！私のエッチで恥ずかしい姿、イッパイ見てね◆
SAKURAN［SAKURAN］桃源郷エステ 熱狂の雫 Part4:燃えろイイ女！変態覚醒オトコの娘 香椎つむぎ
世の女性達はそろそろ気付いた方がいい。今の時代美しければ性別など関係ない！そう言わしめるだけの美貌を持つつむぎちゃんのご来店！！今回は施術を通してメンタル面のケアをさせて頂きました。イクッ！と言うものがどういう事なのか、しっかりと身体に覚えて頂きました。映像の中で垣間見える彼女の本気をご覧ください。
新宿UNDERGROUND［新宿UNDERGROUND］女の子よりブッチギリ可愛い！チ○ポびんびん伝説の男の娘たち4時間
男の娘とか女装子とかニューハーフとかジャンルで分けるのは古いです。エロいのが一番。でもめちゃくちゃ可愛い顔してチ●ポが付いているという倒錯性はもうハマったら中毒になること必至！選りすぐりのペニス付美人が収録された永久保存盤！ヌイてヌイてヌキまくれ！
素人娘狂騒局［素人娘狂騒局］激熱の狂乱メス堕ち計画 もっと淫らなオトコの娘 勃起チ○ポと哀愁ケツマ○コのイクイク総集編！
ケツ〇ンコってそんなに気持ちいいですか？映像を見ていると、そんなに気持ちがいいなら、自分自身も経験してみたい！！正直、そんな気にさえなってきます。悲しいかな、大半の男性はその気持ち良さを知りません。噂では、お尻でイク事を覚えると、女性と同じように何度イッても快感を味わえるそうです。それを裏付けるように、正に出演している女装子達は、ギンギンに勃起した状態で、ケツ〇ンコを責められ、全身を痙攣させながら、ある子は「もう、おかしくなる～！！」又ある子は「壊れちゃう～～！！」そして又ある子は「死んじゃう～～！！」と何度も何度も絶叫しながらイキまくっています。そんな女装子達、総勢8名、収録時間300分のヌキどころを凝縮させた必見の映像集です！！
イエロー［イエロー］世界一美しいメス豚な男の娘 七尾あやは
自称「メス豚えすてしゃん」と名乗る、抜群の美貌でクリチ●ポが生えてる、「七尾あやは」さん。その天然のキャラで多くのファンを持ち、性行為も生々しいほど卑猥です。今作では、目を輝かせながら嬉しそうに美味しそうにチ●ポを頬張り、四六時中疼きっぱなしのケツマ●コにチ●ポを捩り込まれ、まさしく「メス豚」のようにアヘ顔を晒して何度も昇天しちゃってますよー！！！
ペニスの証人［ペニスの証人］閲覧注意【尻穴2本同時挿入＋喉奥イラマ=全穴埋まる極限プレイでケイレン絶頂イキまくる】赤面症の清純美人レイヤーは【脱がせてびっくりフル勃起オトコの娘】最高エロスぶっかけ6P大乱交SEX
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第九弾は、見た目は美人で、性格は超シャイ＆赤面症だけど…肌に指一本触れただけで痙攣し、あっという間にフル勃起してしまう真正マゾ男の娘ちゃん。ここまで書けば「フ～ン普通」と思うかもしれませんが、注目すべきはどんなものでも呑みこんでしまう、その肛門です！！ローター3個は朝飯前！メイド・in・USAの拳大の太っいディルドも美味しそうにメリメリ埋まり、トドメはリアルチ●ポ二本同時挿入…！！声にもならない悲鳴を挙げてイキよがる表情にも注目。絶倫揃いのマニアメンバーたちも、今回ばかりはいつも以上に興奮しっぱなし！激シコプレイだけでなく、図らずも人体の神秘にまで踏み込んだ画期的かつ問題作品、いよいよ商業公開いたします！！！！